四，桓玄称帝

公元403年，朝廷擢升太尉为大将军。为了进一步树立自己的权威，桓玄下令诛杀翼州刺史孙无终，然后上表请求统帅诸军北伐，同时又以朝廷的名义予以驳回。不久之后，荆州刺史桓伟病故，大将军桓玄任命南郡相桓石康（桓豁之子）继任荆州刺史。前荆州刺史殷仲堪余党、新野人余仄乘桓石康尚未到任之机聚众七千起兵作乱，奔袭襄阳；雍州刺史冯该促不及防，匆忙撤退。余仄随即公然宣布讨伐桓玄，轰动江陵；好在桓石康到任后立即出兵攻打襄阳，余仄战败后仓皇逃往后秦。

卢循派遣其姐夫司马徐道覆率部入寇东阳，结果被建武将军刘裕所破。不久之后，刘裕主动出击，先后在永嘉以及晋安连续击溃匪军主力，卢循被迫由海路南撤。何无忌惟恐桓玄站稳脚跟，于是暗中串联刘裕，主张即刻起事。山阴土豪孔靖（孔愉之孙）认为，此地距离京师路途遥远，贸然起事并无胜算；不如暂且班师京口，待到桓玄公然篡位、引发民怨之后再公然讨伐。刘裕欣然从命，暗中积蓄力量，以观时变。

侍中殷仲文、散骑常侍卞范之一再劝进受禅，在桓玄的授意下，朝廷任命桓谦为侍中、开府、录尚书事，王谧为中书监、领司徒，桓胤（桓冲之孙）为中书令，加封桓修为抚军大将军；任命桓玄为相国，总百揆，封十郡，晋爵楚王，加九锡，丞相以下各级官员皆可自行设置。

刘裕时任彭城内史，桓谦对他格外器重，特意就改朝换代的问题向其征求意见。不料刘裕早已包藏祸心，他煞有介事地说道：“楚王，宣武公之子，勋德盖世；晋室微弱，民望久移；乘运禅代，有何不可”！桓谦信以为真，他兴高采烈地说道：“卿谓之可则可耳”！

桓玄最终决定篡位，卞范之亲自撰写禅让诏书，由临川王司马宝（司马晞之曾孙）出面迫使安帝亲笔誊录，然后将太庙神主迁往琅邪国。百官纷纷前往姑孰劝进，桓玄筑坛于九井山北，即皇帝位；封晋安帝为平固王（封地位于南康郡之平固县），降穆帝何皇后为零陵县君，琅邪王司马德文为石阳县公；封其子桓升为豫章王，以其外甥相国左长史王绥为中书令，王绥之父、会稽内史王愉为尚书仆射。桓玄随即入主建康宫，当他刚刚登上御座的时候，不料御台突然塌陷，群臣顿时惊慌失措。殷仲文机敏地说道：“圣德深厚，地不能载！”千古马匹，于斯为极！不久之后，桓玄下令将平固王司马德宗迁往寻阳安置。

南凉主秃发傉檀与北凉主沮渠蒙逊轮番出兵进攻后凉，吕隆逐渐力不能支。后秦谋臣认为凉州地形险要，土地肥沃，理应乘机将其纳入版图。于是姚兴派遣使者前往姑藏，征召吕超入朝，并且通过他游说吕隆就范。吕隆对前途早已绝望，于是正好利用这个机会派遣吕超出使后秦表示归附。姚兴派遣尚书左仆射齐难、镇西将军姚诘、左贤王乞伏乾归、镇远将军赵曜率领四万大军深入河西，迎接吕隆入朝。秃发傉檀不明虚实，立即将主力收缩于昌松、魏安以观时变。

秦军开抵姑藏之后，吕隆建议立即向北凉军发动进攻，齐难欣然从命，不料先头部队却被藏莫孩击败。齐难不得不与北凉订立城下之盟，沮渠蒙逊派遣其弟沮渠挐作为使者向秦国进贡。齐难分兵三千留守姑藏，任命司马王尚代行凉州刺史之职，将军阎松为仓松太守，郭将为番禾太守，并且将吕隆宗族、僚佐以及万户百姓迁往长安。姚兴随即任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定太守，其余文武官员一律予以量才叙用。后凉从此亡国，自从吕光开国以来，历经吕绍、吕纂、吕隆四位君主，总共不到二十年。

郭摩长期以来对于“代吕者王”的谶语始终坚信不移，因此毫不犹豫地发动叛乱，他先后推断王详、王乞当有天命，结果事与愿违，直到王尚坐镇凉州总算得以应验。而郭摩跟随乞伏乾归投降秦国以后，居然又推算出“灭秦者晋”，于是毅然出逃打算投奔东晋，结果被秦兵捕获并将其处死。

魏主北巡，建离宫于豹山：立其子拓拔嗣为齐王，加封相国；拓拔绍为清河王，加封征南大将军；拓拔熙为阳平王，拓拔曜为河南王。

北魏将军伊谓率领两万骑兵讨伐高车余种袁纥、乌频，结果大获全胜。拓拔珪命令有司按照官员的品佚制作冠服，由于法制草创，许多规矩往往与典章相悖。北魏平原太守和跋豪放不羁，声名远播。魏主对其十分厌恶，下令将其处死。和跋之弟和毗逃往秦国，拓拔珪勃然大怒，当即将其满门抄斩。有人检举尚书邓晖曾经为和毗送行，魏主怀疑其堂兄中垒将军邓渊知情不报，于是勒令自裁。

后燕主慕容熙尊其生母段氏（慕容垂之贵嫔）为皇太后，立符贵嫔为皇后；以卫尉悦真为青州刺史，坐镇新城；以光禄大夫卫驹为并州刺史，坐镇凡城。

南燕主故吏赵融由长安辗转来到广固，慕容备德获悉其母、兄早已死于非命，不禁嚎啕大哭，痛心呕血，从此沉疴不起。事情的经过是这样的，前燕覆灭之后，慕容氏颇受优待，慕容德本人则出任张掖太守，其母公孙氏以及兄长慕容纳也随同前往。秦主符坚大军南征之际，慕容德应召参战，临行前留下金刀作为信物。后来慕容德与慕容垂在山东起兵，张掖太守符昌立即将慕容纳以及慕容德所生诸子统统处死，公孙氏因年事已高而幸免于难。慕容纳之妻段氏当然有孕在身，狱吏呼延平恰好是慕容德之旧部，于是偕同公孙氏及段氏逃往羌族聚居区。结果段氏生下了一名男孩，取名慕容超，当他十岁的时候，外婆公孙氏病故，临终之际授以金刀，以便叔侄二人今后相认。呼延平随后带领慕容超母子迁居后凉，最终随同吕超来到长安。呼延平随即去世，段氏做主令慕容超娶其女为妻。不过慕容德对此毫不知情，他始终认为母亲及诸子或许尚在人间，当他称帝之后，曾经派遣平原人杜弘前去寻找。结果杜弘从长安一直寻访到张掖，不幸被强盗所杀，以至慕容德始终不知道亲人的确切下落。

司隶校尉慕容达乘机谋反，派遣牙门皇璆带兵进攻端门，殿中帅侯赤眉充当内应；慕容备德在中黄门孙进的搀扶下翻越宫墙，躲在他的家中逃过一劫。外戚段宏获悉宫廷生变，立即率领近卫军驻守四门，慕容备德随即复出，诛杀侯赤眉，慕容达仓皇逃往魏国。

南燕主对于外来移民长期实施优待政策，特意免除赋税及劳役，不料普通民众为了享受到同等待遇竟然在户籍上弄虚作假，以至“百室合户，千丁共籍”。尚书韩卓请求核实户籍，慕容备德当即另其巡视郡县，结果一举增加五万八千户。

高雅之上表南燕主，请求出兵讨伐桓玄，并且声称即使不能一战而定，至少也可以把江北之地纳入版图。中书侍郎韩范也积极主战，他甚至认为江淮以北户口无几，只要出兵一万即可引发敌方内乱。如果贻误战机，一旦江东英豪揭竿而起、取代桓玄，那么非但建康无法攻取，燕军就连江北恐怕也无法染指。而慕容备德此时仍然念念不忘以恢复旧邦，因此他的总体战略始终坚持先取中原、再图江东。为了集思广益，慕容备德命令公卿集体讨论进取之策，并且在城西大举阅兵，共计步兵三十七万，骑兵五万三千，战车一万七千乘。不料公卿大臣集体讨论却是桓选新近得志，政权巩固，此时出师于我不利，于是慕容备德立即打消了南征的念头。

泰山贼寇王始聚众数万，自称太平皇帝，并且任命公卿百官，结果被南燕桂林王慕容镇一举寝获。临刑之际，有人问其父母兄弟何在。王始的回答可谓妙绝古今，史书中记载的对话十分有趣。王始曰：“太上皇蒙尘于外，征东、征西（其兄弟的封号当为征东将军及征西将军）为乱兵所害。”其妻怒曰：“君正坐此口，奈何尚尔！”王始曰：“皇后不知！自古岂有不亡之国，朕则崩矣，终不改号！”