二，南燕内讧

慕容超如今已经长大成人，为了避免引起后秦官方的注意，他故意装疯卖傻，整天以乞讨为生。不过慕容超毕竟姿容雄伟，因此引起了东平公姚绍的警觉，他建议姚兴对其进行试探。于是后秦主召见慕容超，并且许诺授予官职。而慕容超要么所问非所答，要么就故意胡东拉西扯。姚兴谓姚绍曰：“谚云：‘妍皮不裹痴骨’。” 于是慕容超得以顺利脱身。

恰好慕容备德获悉慕容纳尚有遗腹子在世，目前很可能流落长安，于是派遣济阴人吴辨前往寻访。吴辨有个同乡在长安以卖卜为生，此人名叫宗正谦，慕容超通过这层间接关系终于与南燕方面取得了联系，为了便于脱身，他置妻、母于不顾，独自一人与宗正谦踏上了逃亡之路。二人抵达梁父之后，南燕镇南长史悦寿迅速向兖州刺史慕容法汇报。慕容法对此心存置疑，因而对慕容超不予礼遇，二人从此心生芥蒂。

南燕主获悉慕容超已然入境，顿时喜出望外，急忙派遣三百骑兵前来迎接。慕容超来到广固之后，立即将信物金刀呈上。慕容备德顿时恸哭失声，悲痛不已，随即加封慕容超为北海王，同时授予侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府之职，而且精选时贤，充任僚佐。南燕主此时已无子嗣，慕容超入则侍奉尽欢，出则倾心结交部下，于是声名雀起，颇得众心。

慕容备德突发重病，口不能言，段皇后大声询问是否有意立慕容超为太子？慕容备德勉强睁开了眼睛，并且点头示意，而后驾崩。慕容超随即即位，尊段后为皇太后，以北地王慕容钟为都督中外诸军事、录尚书事，慕容法为征南大大将军、都督徐兖等四州诸军事，擢升桂阳王慕容镇为开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，青州刺史鞠仲为司空。

慕容超授权心腹公孙五楼参与朝政，北地王慕容钟、外戚首领段宏等一干重臣颇感不安，主动要求外放。于是慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史；公孙五楼为武卫将军、领屯骑校尉，内参政事。封孚等元老重臣纷纷表示不满，慕容钟、段宏则以狗尾续貂来形容公孙五楼的升迁，双方渐成水火之势。

公元406年，慕容超对元老重臣猜忌日甚，封孚此时已然年届古稀，他直言不讳地表示当今君主惟桀纣可比。慕容超虽然心怀不满，但念及封孚深孚众望加之手无兵权而特意予以包容。公孙五楼为了协助慕容超彻底把持朝政，于是多方诋毁慕容钟，并且积极主张对其黜以极刑。

慕容超对于慕容法一直耿耿于怀，而慕容法也对这位新任君主十分惶恐，因此就连慕容备德的葬礼也未敢出席。于是慕容超正好抓住这个把柄大做文章，派遣使者前往兖州对其进行斥责。慕容法愈加惶恐不安，随即与慕容钟及段宏串联造反。慕容超决定抢先动手，征召慕容钟入朝。慕容钟称病不出，于是慕容超下令捕杀其党羽侍中慕容统等人。征南司马卜珍检举尚书左仆射封嵩与慕容法往来密切，怀疑他涉嫌谋反，慕容钟当即命令廷尉将其收押。段太后此时也异常恐惧，赶忙派人向慕容超坦白。事情的经过是这样的，封嵩曾经派遣黄门令牟常向太后进言，慕容超毕竟血脉疏远，晋惠帝永康年间骨相残的悲剧或将重新上演。太后惟恐慕容法遇害，因此派人相告令其设法自保，但如今公然造反则实属始料未及。

慕容超对封嵩黜以车裂极刑，其弟西中郎将封融仓皇投奔北魏。南燕主随即派遣慕容镇率领大军进攻青州，宗室慕容昱（慕容宝之堂侄）率部讨伐徐州，右仆射济阳王慕容凝以及大臣韩范率部攻击兖州。慕容昱力拔头筹，一举攻克莒城，迫使段宏逃往魏国。封融率领群盗突袭石塞城得手，一举斩杀镇西大将军余郁，从而对南燕造成了极大的压力。

慕容凝打算干掉韩范，以便独掌兵权，然后进军广固、推翻慕容超。韩范毕竟久经历练，加之情报灵通，从而得以先发制人。慕容凝仓皇逃往梁父，韩范一统兵权之后随后立即率部尾追，并且一举攻克城池。慕容法逃往北魏，慕容凝则投奔后秦。慕容镇指挥的青州战役无疑最为惨烈，慕容钟眼看城池失守在即，竟然亲手杀死妻、子，独自由地道逃生，随后与高都公慕容始一道投奔后秦。姚兴任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。慕容超在平定内乱之后，动辄变更旧制，结果招致朝野上下怨声载道，元老封孚也在这时不幸离开了人世。

鉴于南燕已然成为是非之地，不久之前为了躲避桓氏之乱而来此避难的东晋河间王司马昙之子司马国璠、司马叔璠匆忙率部南下，一举攻克弋阳。

益州刺史司马荣期率部进攻白帝，守将谯明子作战不利，城池失守。不久之后，刘裕派遣龙骧将军毛修之率兵西进，与司马荣期、文处茂、时延祖等人合力进攻巴、蜀。不料晋军刚刚开抵宕渠，司马荣期就被其麾下参军杨承祖所杀。毛修之只好率军退守白帝，杨承祖随即自称巴州刺史。

尚书讨论建义之功，奏请朝廷加封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余功臣也都得以论功行赏。不久之后，朝廷任命何无忌为都督荆江豫三州八郡诸军事、江州刺史。

梁州刺史刘稚公然造反，刘毅派遣部将讨伐，一举将其擒获。桓石绥（桓石生之弟）、司马国璠在当地土豪陈袭的配合下占据胡桃山，落草为寇。刘毅派遣其司马刘怀肃率兵进剿，结果一举平息了叛乱。

魏主拓拔珪下令：诸州设置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、令长必须赴州县就职，太守不能亲自抚民者以及功臣在各州挂职者，一律召回京师。不久之后，太尉宜都公穆崇薨。穆崇曾经与卫王拓拔仪密谋轼君，拓拔珪念及二人曾经屡立大功而未予追究。

柔然可汗社仑率部入侵魏国边境，拓拔珪随即巡视漠北，数月后返回平城。

慕容熙率领大军进抵陉北，突然获悉契丹部兵力众多，顿时心生畏惧，打算即刻退兵。但苻皇后此时依然兴致不减，于是慕容熙命令后燕军舍弃辎重，轻装奔袭高句丽。经过三千里长途行军，燕军将士人困马乏，加之天气寒冷，非战斗减员十分严重。虽然对高句丽木底城发动了进攻，但结果却是铩羽而归。夕阳公慕容云身负箭伤，他对后燕主的倒行逆施十分反感，而且惟恐遭受清算，于是以养病为由辞去官职。慕容熙果然将打击矛头指向了宗室势力，慕容宝之子博陵公慕容虔、上党公慕容昭皆以涉嫌谋反的罪名而被勒令自裁。

南凉主率部进攻北凉，沮渠蒙逊凭城固守，严阵以待。秃发傉檀眼看无机可乘，于是进至赤泉就下令班师，同时向后秦进贡马匹三千。姚兴认为秃发傉檀忠心可鉴，于是任命他为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，坐镇姑藏；守将王尚则被同时调回长安，另行任用。凉州人申屠英等委托主薄胡威前往长安，向后秦主进言，请求朝廷不要舍弃凉州。他声泪俱下地说道：“凉州土宇僻远，威灵不接。昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴之右臂。今陛下何以无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏。若军国须马，只烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！陛下奈何贱人贵畜，以臣等贸易三千匹马乎！”姚兴顿时有所醒悟，他立即派遣西平人车普飞马直奔姑藏，命令王尚暂缓动身；同时派遣使者向南凉主传旨，命令他不得接防姑藏。不料车普在向王尚传令之前，竟然抢先向秃发傉檀告密。

秃发傉檀率领三万大军此刻已然进至五涧，他当即命令全体将士加速前进，王尚被迫返回长安。凉州别驾宗敞坚持为其送行，秃发傉檀感到十分惋惜。宗敞对于南凉主的知遇之恩心存感激，他直言不讳地说道：“今送旧君，所以忠于殿下也”。宗敞随即向秃发傉檀推荐了十余名文武官员以及当地名士，结果都得到了妥善任用。王尚抵达长安之后，被姚兴授予尚书之职。

秃发傉檀主动向西凉通好，李暠慨然应允。沮渠蒙逊率部奔袭酒泉，结果在安珍与西凉军发生遭遇；鉴于战事不利，李暠迅速收缩防线、固守城池，北凉主只得草草收兵。